Het opstellen en verzenden van offertes vormt een essentieel aspect van het verkoopproces, zowel voor verkopers als potentiële kopers. Daarom besteden we in elke Dynamics 365 Sales-implementatie bijzondere aandacht aan dit belangrijke onderdeel.
Gelukkig biedt het Microsoft-ecosysteem talloze mogelijkheden om offertes op te stellen op de manier die het beste bij jou past. De scaptanen staan je alvast bij om je te begeleiden naar de ideale oplossing voor jouw specifieke behoeften.
Mogelijkheid 1: offertes met Dynamics 365 Sales
Uiteraard biedt het systeem de functionaliteit om offertes te creëren en als bestand te genereren. Het gegenereerde bestand is een WORD-template dat wordt aangevuld met de informatie die je hebt ingevoerd in Dynamics 365.
Een voorbeeld van zo’n standaardofferte vind je rechts.
Bevatten jouw offertes informatie die vanuit verschillende delen van het systeem wordt opgehaald? Wil je jouw potentiële klanten verrassen met een visueel aantrekkelijke offerte? Liever geen bestand, maar een webpagina voor je klanten?
Dan is deze optie waarschijnlijk niet de beste keuze voor jou… maar maak je geen zorgen! Er zijn nog tal van andere mogelijkheden beschikbaar.
Mogelijkheid 2: offertes met een Microsoft Appsource-app
Een zoekopdracht op Microsoft AppSource met de termen ‘Dynamics 365’, ‘Sales’, en ‘offertes’ levert 51 zoekresultaten op, waaronder 51 apps van Microsoft-partners die op verschillende manieren offertes mogelijk maken. Uit deze lijst lichten we drie apps, waarvan we uit ervaring weten dat ze uitstekend presteren.
DocuSign For Dynamics
Ervan overtuigd dat offertes digitaal sneller ondertekend worden? Dat zijn ze bij DocuSign ook. Via deze add-on worden offertes gemaakt in Dynamics 365 en verstuurd met DocuSign vanuit dezelfde locatie. Als je offerte ondertekend is, krijg je daar automatisch een seintje van in Dynamics 365.
Pandadoc for Microsoft Dynamics 365
Pandadoc is een aantrekkelijke keuze als je de voorkeur geeft aan werken met een webpagina waar je visueel aantrekkelijke elementen, zoals video’s en afbeeldingen van je website, kunt toevoegen. Daarnaast biedt het inzicht in wanneer je prospect de pagina bekijkt, hoelang deze wordt bekeken en of er op links wordt geklikt. Ten slotte heeft je klant de mogelijkheid om de offerte digitaal te ondertekenen.
DocumentsCorePack, professional document generation and automation
Heb je voor je offerte informatie nodig die afkomstig is van verschillende plaatsen binnen Dynamics 365? In dat geval kan DocumentsCorePack wellicht de oplossing zijn. Met behulp van deze add-on kun je gegevens ophalen vanuit diverse locaties en deze vervolgens samenvoegen tot één document.
Auteur: Steven Seerden
Heb je nog meer vragen over dit onderwerp of ben je geïnteresseerd in het implementeren van Dynamics 365 Sales in jouw bedrijf? Twijfel dan niet en neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier. We staan klaar om je te helpen!