Aan de slag met Microsoft Copilot for Sales!

Elke zes maanden onthult Microsoft een nieuwe reeks updates in hun release wave, waarin alle nieuwe functionaliteiten worden beschreven. Voor ons Dynamics 365 Customer Engagement team is dit het perfecte moment om de updates door te nemen en de meest relevante functies voor Vlaamse KMO’s te selecteren. Benieuwd naar onze bevindingen?

Microsoft Copilot for Sales is gearriveerd! 

Er is veel te doen rond Copilot, de nieuwe intelligente assistent van Microsoft. In dit artikel geven we praktische voorbeelden van hoe je Copilot nu al kunt inzetten.

We richten ons op Copilot for Sales, een applicatie die sinds februari 2024 beschikbaar is. Aanvankelijk was het alleen in het Engels, maar nu is het grotendeels vertaald naar het Nederlands.

Het is dus hoog tijd om ermee aan de slag te gaan!

Laat Copilot for Sales een e-mailbericht voor je opstellen 

Tijdens onze tests hebben we Copilot gevraagd om een e-mail te schrijven voor het plannen van een afspraak. We kozen de optie ‘Een e-mailconcept opstellen’ en gaven de instructie: ‘schrijf een e-mail waarin staat dat we willen afspreken op vrijdag 8 juni of donderdag 20 juni’.

Aan de rechterkant verscheen automatisch een gegenereerde e-mail. Deze kun je nog aanpassen door tekstuele wijzigingen aan te brengen of door Copilot te vragen de lengte en toon van de e-mail aan te passen.

Ben je tevreden met het bericht? Dan kun je het direct verzenden en wordt het automatisch opgeslagen bij de contactpersoon in kwestie in het systeem.

Bewaar mails, creëer contactpersonen, werk opportuniteiten bij, …

Dit zonder te moeten schakelen tussen de Dynamics 365 app voor Outlook en de Copilot for Sales-app. De vertrouwde handelingen uit je huidige app zijn ook beschikbaar in de nieuwe Copilot for Sales-app, vaak met snellere laadtijden en minder clicks!

Dynamics 365-app voor Outlook of Copilot for Sales? 

Voor de ervaren Dynamics 365-gebruikers rijst de vraag: wat is het verschil tussen de huidige Dynamics 365-app voor Outlook en de nieuwe Copilot for Sales-app?

Hier is een overzicht van de verschillen:

Wat opvalt aan de hand van deze vergelijking, is dat er aanzienlijke overlap is tussen beide apps. Het zou ons dan ook niet verbazen als de Copilot for Sales-app uiteindelijk de huidige Dynamics 365-app voor Outlook zou vervangen.

Aan de slag met Copilot for Sales!

Ga aan de slag en download Copilot for Sales via Microsoft Appsource door deze stappen te volgen:

  1. Log in op Microsoft AppSource
  2. Voer ‘Copilot for Sales’ in het zoekveld in.
  3. Klik op ‘Nu downloaden’ op de app-kaart van Copilot for Sales voor Microsoft Outlook in de zoekresultaten.
  4. Kies in het venster ‘Bevestig uw gegevens om door te gaan’ voor ‘Nu downloaden’.
  5. De app wordt geïnstalleerd en er verschijnt een bevestigingsbericht.

Na een succesvolle installatie kun je in Microsoft Outlook naar het icoon van ‘alle apps’ gaan, waar je de nieuwe ‘Copilot for Sales’-app kunt selecteren.

Installeer ook de app voor Microsoft Teams:

  1. Log in op Microsoft Teams.
  2. Kies ‘Apps’ in de linkernavigatiebalk.
  3. Zoek naar ‘Copilot for Sales’ en selecteer deze.
  4. Klik op ‘Toevoegen’ in het venster van Copilot for Sales.

Nuttige links

Via deze link kan je het stappenplan van Microsoft volgen om de app te installeren.

Via deze link kan je alle documentatie en opleiding van Microsoft terugvinden

Hier staat wat uitleg over waar je de app kan terugvinden in Microsoft Outlook

Op de Microsoft Appsource kan je de app downloaden

Vraag het aan een Scaptaan

Heb je nog meer vragen over dit onderwerp of ben je geïnteresseerd in scapta als partner? Twijfel dan niet en neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier. We staan klaar om je te helpen!